Rimuru Tempest sale victorioso tras su enfrentamiento culminante con Demon Lord Clayman. Con la ayuda de Diablo, la guerra con el Reino Falmuth termina decisivamente a favor de Rimuru. Impulsada por el aumento de la migración y la integración del Bosque Jura, la nación de Tempest experimenta un rápido crecimiento.
La victoria de Rimuru cambia el equilibrio de poder, dando lugar a un renovado período de paz, pero si esa paz durará es otra cuestión. Yuuki Kagurazaka y Kazalim están conspirando con la Alianza Arlequín para provocar la caída de Rimuru. su intolerante cruzada contra Rimuru y sus subordinados no humanos. Tanto los aliados como los enemigos se involucran en una batalla de ingenio, avanzando cuidadosamente sus agendas sin romper el delicado status quo. Pero una vez que inevitablemente cae la primera ficha de dominó, comienza la carrera hacia la supremacía.